Patridesk reúne carteras, valorización y reportería de todas tus familias en un solo lugar, y le da a cada socio un portal seguro para seguir su patrimonio.
Cada plantilla es una página propia con su marca y colores, todas sobre la misma base de datos. Míralas funcionando con datos de demo.
Para entrar a cualquier demo necesitas una cuenta gratuita. Se crea en un minuto.
Crear cuentaDiseñado con family offices reales: desde la carga de posiciones hasta el reporte que reciben las familias.
Renta fija, fondos mutuos, acciones, opciones y activos alternativos consolidados en una sola vista.
Reportes en PDF con el branding de tu oficina, listos para enviar a cada familia o socio.
Precios de mercado integrados para valorizar posiciones y medir rendimientos al cierre de cada día.
Patrimonio total por familia, portafolio y clase de activo, con evolución histórica y proyección.
Inicio de sesión biométrico (WebAuthn) para los socios, sin contraseñas que se filtren o se olviden.
Cada socio entra a su propio portal a revisar cartera, reportes y análisis, con permisos por rol.
Seis módulos especializados que hablan el idioma de cada instrumento y se consolidan en un mismo patrimonio.
Bonos y depósitos con devengo de intereses, TIR y control de vencimientos.
Cuotas por fondo con valorización diaria y registro de aportes y rescates.
Posiciones en acciones con precio de mercado y rendimiento por instrumento.
Contratos call y put con prima, strike y vencimiento, valorizados al cierre.
Productos estructurados con cupones, barreras y seguimiento de subyacentes.
Private equity, inmobiliario y otros ilíquidos dentro del patrimonio consolidado.
Importa las cartolas de tus custodios sin digitar posición por posición. Patridesk reconoce y procesa los formatos Excel de JP Morgan y BCI Miami, y deja las posiciones listas para valorizar y reportar.
Ponemos tu plataforma en marcha con tu marca y la mantenemos operando, actualizada y con soporte.
Tu plataforma personalizada, con infraestructura, dominio y precios incluidos, lista para operar.
Pago único. Horas adicionales 0,7 UF.
Una vez en marcha, mantenemos tu plataforma funcionando, actualizada y con soporte.
Pago mensual, renovación automática. Desarrollo adicional 0,7 UF/hora.
Para contratar necesitas una cuenta gratuita. Valores en UF, más impuestos legales, según la UF vigente a la fecha de facturación.
Cuéntanos cómo trabajas hoy y te mostramos Patridesk funcionando con un caso parecido al tuyo.